שיחת היכרות
מבינים את המקרה ואת מטרת הפנייה.
03תמונה מרוכזת של הכספים
מסלקה פנסיונית
קבלת מידע מרוכז על קופות, קרנות ומוצרים פנסיוניים כדי להבין היכן מנוהלים הכספים.
לבדיקת התאמה
מה חשוב לדעתמתחילים בהבנת
מתחילים בהבנת
המצב הקיים.
כאשר עובדים אצל כמה מעסיקים לאורך השנים, המידע הפנסיוני עלול להתפזר. המסלקה מסייעת לקבל תמונת מצב מרוכזת ולהבין אילו מוצרים רשומים על שם הלקוח.
- קבלת תמונת מידע פנסיונית מרוכזת ועדכנית
- איתור קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים
- זיהוי חשבונות פעילים וחשבונות שאינם פעילים
- מיפוי הגופים המנהלים והכספים הרשומים
- סידור המידע שהצטבר מתקופות עבודה שונות
- הסבר ברור של הנתונים והאפשרויות להמשך
הבדיקה והטיפול מותאמים לנתונים האישיים ולמסמכים שיוצגו. אין במידע באתר התחייבות לתוצאה.
חשוב לדעת
המידע כללי בלבד ואינו ייעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי. לפני משיכה או שינוי בזכויות יש לבחון השלכות מס, כיסוי ביטוחי וקצבה עם בעל הרישיון המתאים. אין התחייבות ליתרה זמינה או לזכאות לפדיון.
שימוש באתראיסוף נתונים
מגדירים אילו פרטים ומסמכים נדרשים לבדיקה.
בדיקה והסבר
מציגים את הממצאים ואת אפשרויות ההמשך.
השירות הבאפדיון ומשיכת כספים
לבדיקת התאמה