04ליווי בתהליך המשיכה

פדיון ומשיכת כספים

בדיקת אפשרויות משיכת כספים וליווי בהכנת המסמכים ובהתקדמות מול הגופים הרלוונטיים.

מה חשוב לדעת

מתחילים בהבנת
המצב הקיים.

משיכת כספים היא החלטה שיכולות להיות לה השלכות מס ופנסיה. אנחנו מסייעים להבין את האפשרויות, מרכזים את המסמכים ומלווים את התהליך מול הגופים הרלוונטיים.

בדיקה ראשונית של סוג הכספים והאפשרות למשיכתם
הסבר על השלכות מס ופנסיה לפני קבלת החלטה
בדיקת זכאות, מגבלות והמסמכים הנדרשים
מילוי וריכוז טפסים בהתאם לגוף המנהל
טיפול מול הקופות והגופים הרלוונטיים
מעקב אחר הבקשה עד לקבלת תשובה והפקדה

הבדיקה והטיפול מותאמים לנתונים האישיים ולמסמכים שיוצגו. אין במידע באתר התחייבות לתוצאה.

חשוב לדעת

המידע כללי בלבד ואינו ייעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות אישי. לפני משיכה או שינוי בזכויות יש לבחון השלכות מס, כיסוי ביטוחי וקצבה עם בעל הרישיון המתאים. אין התחייבות ליתרה זמינה או לזכאות לפדיון.

שימוש באתר

תהליך העבודה

שיחת היכרות

מבינים את המקרה ואת מטרת הפנייה.

איסוף נתונים

מגדירים אילו פרטים ומסמכים נדרשים לבדיקה.

בדיקה והסבר

מציגים את הממצאים ואת אפשרויות ההמשך.

השירות הבאייעוץ משכנתאות

לבדיקת התאמה